Sollte ich mich vorbereiten?
Für Ihren Ersttermin empfehle ich immer das Mitbringen von allen bestehenden Finanzprodukten, sowie Gehaltsabrechnung und im besten Fall einen Personalausweis zur Legitimation.
Gerne kann dieser Termin auch für das erste Kennenlernen genutzt werden, um zu identifizieren ob strategischen Ziele im Einklang harmonieren.
Welche Arten von Terminen gibt es? Und wie läuft ein Termin ab?
Generell starten wir in unserem Erstgespräch mit dem Kennenlernen, hier besprechen wir auch Ziele, Wünsche und Träume und gehen auch wenn gewünscht bereits etwas tiefer in die Analyse.
Nach dem Erstgespräch folgt im Zweitgespräch eine Konzeptvorstellung, in der detailliert die Lösungswege aufgezeigt werden. In den individuellen Folgeterminen (mind. jährlich) besprechen wir zusammen die Performance der Anlageprodukte und gleichen das Bestandsdatenportfolio ab.
Wie laufen zukünftige Folgetermine ab?
Nachdem die Erstberatung und das Konzept abgeschlossen sind, folgen in den nächsten Terminen Performanceanalysen und Portfolioptimierungen. Hier betrachten wir auch Bestandsprodukte und identifizieren den Optimierungsspielraum, oft haben sich in der Zwischenzeit die Lebensumstände verändert und wir nutzen die Gelegenheit, um Ihre Finanzprodukte zu updaten.